2025年亞太高淨值人士保險市場趨勢分析

研究顯示，新加坡、香港及中國大陸的高淨值人士（HNWIs）優先考慮健康而非財富，但對長期福祉和保險保護存在顯著的不確定性。

福布斯的這項針對250名淨資產至少780萬港元（100萬美元）的高淨值人士的調查顯示，健康作為財務規劃的基石日益受到重視，94%的新加坡高淨值人士表示健康比財富更重要。

然而，只有44%的人對退休後的健康狀況感到非常或極度自信，大中華區也存在類似的擔憂。本報告深入分析該研究，比較新加坡、香港及中國大陸高淨值人士的偏好，分析首選保險產品，並探討這些選擇背後的原因，以全面呈現高淨值人士保險市場的演變。

全球高淨值人士數量（2010-2024年，按地區）

高淨值人士保險市場概覽

根據2024年報告，全球高淨值保險市場預計到2030年將以10%的複合年均增長率（CAGR）增長，亞太地區（APAC）佔全球高淨值財富的30%。

2024年，亞太地區高淨值人士（淨資產100萬至5,000萬美元）人口增長6.9%，超高淨值人士（UHNWIs，淨資產超過3,000萬美元）在新加坡增至5,300人，在香港增至1,116人。粵港澳大灣區（包括香港、澳門及九個中國大陸城市）是主要驅動因素，地區生產總值達1.9萬億美元，醫療市場規模達3,000億元人民幣（420億美元）。

高淨值人士日益將保險納入財務規劃，根據2025年數據，大中華區70%的高淨值人士將保險納入投資組合，30%的人將11%或以上的資產分配給保險產品。

主要市場趨勢包括：

• 健康優先：亞太地區96%的高淨值人士認為「沒有什麼比健康更重要」，65%優先考慮高端醫療保障以應對退休。

• 財富傳承需求：大中華區約60%的高淨值人士使用保險進行遺囑規劃，67%重視受益人指定以避免遺囑爭議。

• 數位採用：新加坡、香港和中國80%的移動滲透率推動了數位保險平台需求，70%的亞太保險公司使用雲端解決方案。

• 醫療成本上升：香港高淨值人士感知2024年醫療成本上升18%，侵蝕財務信心。

• 監管支持：香港的HKRBC制度（2024年7月生效）和中國的NFRA 2026規則鼓勵定制化保險產品，促進高淨值人士採用。

挑戰包括複雜的醫療系統（32%的高淨值人士報告導航困難）、高保費（平均每年5,000至20,000美元）以及健康知識不足（21%的高淨值人士），根據宏利-福布斯研究。

區域偏好與產品選擇

新加坡

• 健康信心：94%的高淨值人士優先考慮健康而非財富，但只有44%對退休後健康狀況非常或極度自信，47%對殞地或喪失能力的財務計劃感到自信。

• 首選產品：指數型萬能壽險（IUL）產品因其市場聯動回報和靈活性而受歡迎。含健康元素的醫療保險計劃，如AIA Vitality，被49%的高淨值人士採用。

• 原因：新加坡6.9%的超高淨值人士增長率和80%的線上保險銷售推動了靈活、技術驅動產品的需求。高淨值人士重視穩定性和健康整合，64%優先考慮財務福祉。

香港

• 健康信心：89%認為醫療保險至關重要，但只有47%對長期健康狀況非常或極度自信，44%對長期護理的財務準備感到有信心。

• 首選產品：壽險（78%持有率）、醫療保險（76%）和儲蓄保險（60%）主導市場，提供高回報和財富傳承功能的產品。

• 原因：香港作為金融中心存在推動了遺囑規劃產品需求。HKRBC制度鼓勵穩健承保，60%的高淨值人士使用保險進行財富傳承。

中國大陸

• 健康信心：81%預計補充退休福利，76%擁有醫療保險，65%優先考慮高端醫療保障。只有47%對退休後健康狀況有信心。

• 首選產品：應對遺囑和醫療需求，終身壽險和醫療保險受到普遍歡迎。此外，針對重大疾病的參數保險正在興起。

• 原因：中國2.1萬億美元的服務業和NFRA要求促進了個人壽險和醫療保險的採用。高淨值人士優先考慮遺囑規劃，57%使用保險進行財富傳承。

wealth spectrum

高淨值人士保險偏好比較分析

下表比較了新加坡、香港和中國大陸高淨值人士的保險偏好、產品選擇和驅動因素，基於2024-2025年數據：

地區	市場規模（2024年，億美元）	健康信心（非常/極度）	主要保險產品	主要驅動因素	主要挑戰
新加坡	15	44%	指數型萬能壽險（宏利Signature IUL、Transamerica Genesis II）、健康（AIA Vitality）	高數位採用率（80%）、超高淨值增長（6.9%）	複雜醫療系統（32%）、健康知識差距（21%）
香港	20	47%	壽險（78%）、醫療（76%）、儲蓄（60%）（AIA Global Power、宏利Genesis）	金融中心、HKRBC、遺囑規劃（60%）	高保費、醫療成本上升（18%）
中國大陸	50	47%	終身壽險、醫療（宏利Future Assure、平安健康）、參數保險	服務業（2.1萬億美元）、NFRA要求	監管複雜性、理賠延遲

備註：

• 市場規模：基於亞太地區98.5億美元個人壽險市場份額和醫療保險貢獻估計。

區域差異分析

• 新加坡：高淨值人士青睞IUL產品，因其靈活性和市場聯動回報，受80%數位滲透率和6.9%超高淨值增長率推動。64%的高淨值產品涵蓋健康元素。挑戰方面則包括複雜醫療系統（32%）和健康知識差距（21%）。

• 香港：作為金融中心，香港高淨值人士優先考慮壽險和醫療保險進行遺囑規劃，60%使用保單進行財富傳承。HKRBC制度和18%醫療成本上升推動需求，但高保費影響可負擔性。

• 中國大陸：最大市場（50億美元），受益於龐大的服務業和NFRA要求，76%擁有醫療保險。參數產品正在興起，但監管複雜性和理賠延遲阻礙增長。

產品選擇原因

• 財富保全與遺囑：大中華區67%的高淨值人士重視受益人指定以避免遺囑爭議，偏好壽險和儲蓄保險。

• 健康保障：65%優先考慮高端醫療保障，受成本上升和老齡化（香港中位年齡46.3歲）驅動。

• 靈活性：新加坡高淨值人士青睞IUL以獲得市場敞口，香港和中國大陸偏好終身壽險以求穩定。

• 數位存取：各地區80%的移動滲透率支持數位平台，提升產品可及性。

展望與影響

新加坡、香港和中國大陸的高淨值人士優先考慮健康而非財富，94-96%重視健康，但只有44-47%對長期福祉有信心。全球812億美元的個人壽險市場和高淨值人士保險需求增長顯示出機會，但複雜醫療系統（32%）和高保費等挑戰依然存在。

保險公司正通過人工智能驅動的承保、合作和創新產品應對需求。隨著亞太地區高淨值財富預計到2030年轉移2.5萬億美元，定制化保險解決方案對健康和遺囑規劃至關重要。