亞太地區洪水保險報告
- EverBright Actuarial
- 9月7日
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亞太（APAC）地區的洪水保險市場正在快速增長，受到氣候變化、城市化和經濟發展導致的洪水風險增加的推動。預計從2023年到2032年，複合年增長率（CAGR）約為19.7%至20%，超過全球平均15.6%的增長率。
這一增長得益於意識提高、政府舉措以及參數保險等創新，預計到2025年參數保險市場規模將達到33.989億美元，截至2032年的CAGR為13.4%。 然而，高保費、低滲透率和監管障礙等挑戰依然存在。 公私合作、技術整合和基於自然的解決方案為縮小保障缺口提供了機遇。 截至2025年9月，亞太地區仍是全球洪水保險增長最快的地區。
引言
洪水保險為財產損失、業務中斷和其他因洪水造成的損失提供財務保障。在亞太地區，從東亞人口稠密的城市中心到太平洋脆弱的島國，洪水是一個反覆出現且日益嚴重的威脅。氣候變化加劇了極端天氣事件，亞太地區承擔了全球洪水相關災害的不成比例份額。本報告分析了亞太地區洪水保險市場的現狀，包括增長趨勢、挑戰、機遇和現實世界的案例，依據截至2025年的最新數據。
亞太地區的洪水保險市場概覽與規模
亞太地區的洪水保險市場在洪水風險上升的背景下即將顯著擴張。2023年，全球洪水保險市場價值約為135億美元，預計到2032年將達到228億美元。 在此之中，亞太地區是增長最快的部分，預計從2023年到2032年的CAGR為19.7%，到本十年末將達到顯著的市場價值。
這與其他地區較慢的增長形成對比，凸顯了亞太地區的獨特動態，包括快速的城市化和經濟增長。
主要細分市場包括傳統的賠償型保單和新興的參數模型，後者的賠付由預定義事件（如降雨量閾值）觸發，而非根據損失評估。單獨的參數洪水保險市場預計到2025年將達到33.989億美元，截至2032年的CAGR為13.4%。
亞太地區的滲透率差異很大：
國家/地區 | 滲透率 | 備註 |
日本和澳洲 | ~50% | 由於成熟市場和政府強制要求，滲透率較高。 |
印度和東南亞 | <10% | 受可負擔性和意識問題限制。 |
太平洋小型島嶼發展中國家 | 總體較低（變化大） | 依賴國際援助和氣候風險池。 |
主要參與者包括全球保險公司如安聯（Allianz）、瑞士再保險（Swiss Re）以及本地公司如友邦保險（AIA Group），這些公司正在擴展健康和財產險業務以應對洪水風險。
保費率與趨勢
亞太地區洪水保險市場的保費率受氣候風險加劇、監管變化以及市場動態的影響。截至2025年，該地區在更廣泛的財產險線中呈現軟定價趨勢，主要亞太市場的保險費率在2025年第二季度下降，可能提高洪水保險的可及性。
然而，包括洪水在內的自然災害（NatCat）保費在全球範圍內正在上升，澳洲等國預計2025年保費率將大幅上漲。 在亞太地區，澳洲再保險池公司（ARPC）自2025年4月1日起上調了保費率，將洪水保險費率分為兩個區域以更好地反映風險。
總體保費趨勢顯示穩健增長，與市場預計的2023年至2032年19.7%至20%的CAGR一致。 這一擴張由洪水頻發導致的保險需求增加推動，但高保費成本仍是低收入地區的障礙。
再保險公司對2025年定價預期不一，超過一半的再保險公司預測因地緣政治波動和宏觀經濟不確定性，1月續保時保費將上漲。 在更廣泛的亞太財產市場中，保費預計從2023年的858億美元增長到2027年的1375億美元，洪水保險是其中的關鍵組成部分。
亞太洪水保險市場的主要參與者包括全球和區域保險公司、再保險公司和專業公司。以下是主要參與者的概述：
參與者 | 重點/備註 |
安聯（Allianz SE） | 全球領先企業，在亞太地區有顯著影響力，專注於氣候風險和財產險。 |
安盛（AXA SA） | 在亞洲市場表現強勁，洪水相關細分市場佔有超過8%的市場份額，專注於ESG整合產品。 |
東京海上（Tokio Marine） | 日本領先保險公司，在亞太地區擴張，專注於商業和參數洪水保險。 |
損保日本（Sompo Japan Nipponkoa） | 活躍於洪水再保險和亞洲合作。 |
中國人民保險（PICC） | 在中國市場佔主導地位，提供廣泛的財產和洪水保險。 |
蘇黎世（Zurich） | 在高風險亞太市場提供定制化洪水解決方案。 |
丘博（Chubb） | 專注於高價值資產和新興參數創新。 |
友邦保險（AIA Group） | 在東南亞擴展財產險業務，應對洪水風險。 |
瑞士再保險（Swiss Re） | 再保險巨頭，支持亞太洪水保險計劃。 |
這些參與者正適應數位化和可持續發展趨勢，通過合作提升市場滲透率。
關鍵趨勢與增長驅動因素
以下因素正在推動亞太洪水保險市場的發展：
氣候變化與城市化：洪水頻率和強度增加，加上易洪地區的人口增長，推動了保險需求。
政府舉措：與美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）等合作模式啟發了亞太地區的類似模式，包括補貼和高風險地區的強制性保險。
技術創新：參數保險利用衛星和人工智能技術實現快速賠付。例如，Floodbase在亞洲的合作項目使用即時監測進行參數計劃。
經濟發展：中國和印度等新興市場的資產價值上升需要更好的風險轉移機制。
疫情後復甦：亞太地區健康保險增長（2024年增長12.6%）帶動了財產險，包括洪水保險的增長。
2025年第二季度，主要亞太險種的保費率下降，可能使洪水保險更具可及性。
挑戰
儘管市場增長，該行業仍面臨障礙：
高保費成本與可負擔性：保費阻礙了低收入地區的接受度，限制了市場擴張。
意識和數據不足：許多居民低估風險，保險公司因數據質量參差不齊而難以進行精確建模。
監管與系統性風險：地緣政治波動、宏觀經濟不確定性和不斷變化的監管環境增加了保險公司的運營挑戰。
保障缺口：城市化加劇了未保險損失，特別是在發展中國家。
基礎設施依賴：過度依賴灰色基礎設施無法解決根本原因，增加了風險評估的複雜性。
在太平洋島國，通過保險分發恢復資源受到實施障礙的限制。
機遇
亞太洪水保險市場提供了令人期待的發展機會：
公私合作：合作可以補貼保費並擴大覆蓋範圍，如孟加拉國針對貧困人口的新概念所示。
基於自然的解決方案：將綠色基礎設施（如紅樹林、濕地）與保險整合，降低風險和保費。
數位與參數創新：人工智能驅動的工具提供可擴展、價格合理的產品，滿足亞太地區的多樣化需求。
市場擴張：東南亞等低滲透地區代表未開發的潛力，政府鼓勵保險接受度。
可持續發展焦點：保險公司可利用ESG趨勢提供具有韌性的產品，解決有效風險緩解所需的心態轉變。
案例研究與實例
韓國洪水（2022年）：暴雨淹沒了近7,000輛汽車，包括豪華車型，導致巨額索賠和保險公司股價下跌，凸顯了強大再保險的需求。
Hilco Global亞太零售索賠（2025年）：管理了一起受洪水影響的設備索賠，專注於測試、物流和可持續恢復，展示了保險在零售中的實際應用。
Floodbase合作：2023年，Floodbase與OneGlobal在部分亞洲國家推出參數洪水計劃，利用衛星數據在如加爾各答的易洪地區實現快速賠付。
結論
亞太洪水保險市場正處於關鍵時刻，擁有強勁的增長前景，但也受到持續挑戰的限制。通過解決可負擔性問題、提高意識以及採用參數模型和基於自然的解決方案等創新，利益相關者可以縮小保障缺口並增強韌性。隨著洪水日益頻繁，主動策略對於該地區的可持續發展至關重要。未來展望保持樂觀，亞太地區將在2032年前引領全球趨勢。
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