香港寵物保險市場分析

EverBright Actuarial
9月5日
讀畢需時 6 分鐘

目前香港寵物保險市場滲透率仍低，相較於英國或瑞典等成熟市場的30-40%，僅為8-10%。但受到寵物飼養數量增加、獸醫費用上漲以及對寵物健康需求的認知提高推動。2024年，市場估值約為850萬美元，預計2026年至2033年的複合年均增長率（CAGR）為11.5%，在亞太地區整體趨勢下可能達到更高估值。

主要參與者包括OneDegree、藍十字（Blue Cross）、保誠（Prudential）、三井住友（MSIG）、富衛（FWD）和中國太平。該市場是更大寵物護理行業的一部分，預計從2024年的14.4億美元增長至2030年的20.5億美元。平均年度寵物醫療費用在五年內幾乎翻倍，達到港幣12,735元，每隻寵物的終身費用可能高達港幣490,000元。

寵物保險產品特點

香港寵物保險主要針對狗和貓，涵蓋醫療費用、第三方責任以及其他福利，如喪葬費用。保障範圍通常包括獸醫諮詢、手術、住院、診斷檢查（如X光、核磁共振）、藥物和化療。

大多數計劃設有年度限額、共付比例（20-40%）和等待期（例如疾病90天）。以下是主要提供者的旗艦計劃特點比較表。

提供者	計劃名稱	適用寵物/年齡	年度醫療限額（港幣）	報銷率	主要醫療保障	第三方責任（港幣）	其他福利
OneDegree	Pet CEO Ultra/Prestige	狗/貓，13週-11歲（終身續保）	100,000	70-90%	手術、住院、診斷（Prestige包括核磁共振/CT）、藥物、諮詢、貓傳染性腹膜炎（最高25,000元）	未詳細說明	癌症/重病現金（各10,000元），4歲或以下投保可享終身慢性病保障
藍十字	LovePet Plan A	狗/貓，6個月-8歲（可續保至13歲以上）	60,000	未詳細說明（設分項限額）	諮詢（12,000元）、藥物（60,000元）、手術（6,000元）、住院（15,000元）、化療（15,000元）	未詳細說明	無限次獸醫就診
保誠	PRUChoice Furkid Care Plan B	狗/貓，13週-8歲（8歲後可續保）	90,000	70%（30%共付）	諮詢（16,000元，最高20次）、手術、診斷（包括CT/核磁共振，每次最高10,000元）、住院（7,000元）、化療/心臟治療（10,000元）	3,000,000	喪葬（3,000元）、緊急寵物托管（6天3,000元）
三井住友	Happy Tails Ultimate（狗）/貓計劃	狗/貓，16週-8歲（4歲前投保可終身續保）	68,750（狗）/27,500（貓）	60-80%（20-40%共保）	手術（狗55,000元/貓20,900元）、住院（狗5,500元/貓2,090元）、術後護理（狗2,750元/貓1,100元）、化療（狗13,750元/貓6,600元）	狗2,750,000/貓1,375,000	喪葬（1,375元）、遺傳病（12個月後）
富衛	寵物保險計劃III	狗/貓，6個月-8歲	僅設分項限額	未詳細說明	諮詢（每次750元，最高20次）、藥物（3,750元）、診斷（27,000元）、手術（27,000元）、住院（每天340元，最高12天）	未詳細說明	每年最多20次醫療索賠
中國太平	太平寵物護理計劃III	狗/貓，6個月-8歲（最高12歲）	僅設分項限額	未詳細說明	諮詢（每次1,000元，最高10次）、藥物（每次500元，最高10次）、診斷（每次6,000元，年27,000元）、手術（年27,000元）、住院（每天2,000元，最高10天）	未詳細說明	化療（4,000元）

資料來源：提供者比較及網站。

寵物保險保費因素

香港的保費受以下因素影響：

寵物年齡：年老寵物（例如8歲以上）因風險較高，保費較高；例如從1歲到8歲，保費可翻倍。
品種：高風險品種（如鬥牛犬）保費較高；某些品種如比特犬可能被排除。
保障水平：較高的限額和附加保障會增加成本。
地點及獸醫費用：醫療費用五年內上漲100%，推高保費。
寵物健康歷史：現有疾病通常被排除，影響資格。
計劃類型：隨年齡增長的階梯式保費逐年增加；固定保費保持穩定但起點較高。
其他：無索賠折扣（最高15%）、促銷活動和多寵物保單可降低成本。

保費趨勢與範圍

由於獸醫費用通脹和市場增長，保費呈上升趨勢。2023年，同一品種/年齡的保費在不同提供者間差異超過港幣12,000元。當前範圍（以1歲柴犬為例，年度保費）：

低端：港幣1,564–2,553元（基礎計劃，如三井住友Happy Tails）。
中端：港幣3,000–4,780元（例如OneDegree Ultra港幣4,095元，富衛港幣4,780元）。
高端：港幣5,000–7,799元（例如藍十字針對年老寵物港幣7,799元）。

趨勢：市場價值預計以11.5%複合年均增長率增長；保費因索賠每年上漲10-20%（例如OneDegree在活動中報告保費年增83%）。首年折扣（15-30%）常見以促進採用。

年齡/品種示例	低保費（港幣）	平均保費（港幣）	高保費（港幣）
1歲柴犬	2,553（三井住友）	3,665–4,780（藍十字/富衛）	6,000（中國太平）
8歲柴犬	2,830（三井住友貓計劃等效）	5,382–6,000（OneDegree/中國太平）	7,799（藍十字）

創新產品

香港保險公司正通過創新產品區分競爭：

OneDegree Pet CEO計劃：最高保障（港幣100,000元）、貓傳染性腹膜炎治療（最高港幣25,000元）、包括核磁共振/CT、癌症/重病現金福利（各港幣10,000元），以及應用程式服務如PawBook提供諮詢。
保誠PRUChoice Furkid Care：獨家緊急寵物托管（業主住院/旅遊延誤期間最多6天港幣3,000元）、最高第三方責任（港幣300萬）、寵物俱樂部會員等健康福利。
三井住友Happy Tails：遺傳病保障（如12個月後髖關節發育不良）、無索賠折扣最高15%，以及擴展至烏龜/鳥類。這些產品專注於全面性、技術支持和利基保障，應對成本上升。

Pet Insurance Innovative Product Features

與其他國家的比較

香港的市場尚處起步階段，滲透率（8-10%）和提供者數量低於成熟市場。全球趨勢顯示，亞太地區（包括香港）在2025年佔128億美元市場的20%。以下為比較表：

方面	香港	美國	英國	澳洲	新加坡
2025年市場規模（美元）	約1,000-1,500萬（估計）	60.6億	24億	約3-4億（估計）	約5,000-1億（估計，屬亞太部分）
CAGR（2025-2030）	11.5%	20.98%	16.2%	17.5%	18.1%（亞太平均）
滲透率	8-10%	3.9%（但狗採用率5.5%）	30-40%	約10-15%	約5-10%
平均月保費	港幣200-650元（美元25-85）	美元62（狗）/32（貓）	英鎊20-50（美元25-65）	澳幣50-100（美元33-67）	新加坡幣30-80（美元22-60）
主要特點	高限額（最高10萬港幣）、第三方責任、創新附加（如寵物托管、傳染性腹膜炎）	無限保障選項、健康附加、多寵物折扣	終身保單常見，專注牙科/獸醫費用	意外至全面保障，蜱蟲麻痺保障	基礎醫療，健康保障興起；受亞太增長影響
提供者/趨勢	6-8家主要（如OneDegree注重技術）	20多家（如Pets Best、Embrace）；2025年第一季保費創紀錄13.1億美元	成熟（如Petplan）；獸醫費用高推動增長	10多家（如RSPCA）；因叢林大火/獸醫短缺上升	較少（如AIA、保誠）；隨寵物人性化增長
挑戰	認知度低，隨年齡增長保費上漲	獸醫費用高，排除條款	品種特定排除	自然災害風險	城市寵物趨勢，滲透率低

資料來源：市場報告。香港滲透率落後，但按寵物飼養密度在亞太地區領先創新。

未來趨勢

香港寵物保險市場將繼續擴張，與亞太地區趨勢一致。預計2026年至2033年市場將以11.5%的複合年均增長率增長，受城市化、寵物人性化及技術整合推動。主要趨勢包括：

數位與技術創新：保險公司採用遠程醫療服務，允許虛擬獸醫諮詢以降低成本並提高可及性。索賠提交和健康追蹤應用程式（如OneDegree的PawBook）正成為標準。
擴展保障：專注於健康附加，如預防護理、牙科治療和替代療法（如針灸）。異國寵物（如鳥類、爬行動物）的保障正在興起，但仍屬利基市場。
可持續性與定制化：生態友好政策和基於寵物可穿戴設備（如健身追蹤器）的AI驅動個性化保費正在增加。
市場整合：與寵物食品/零售品牌合作（例如受中國市場18.2%複合年均增長率至2030年36億美元影響）可能促進捆綁產品。整體亞太地區（包括香港）預計2025年達96.9億美元，至2030年以18.1%複合年均增長率增至222.7億美元，超越全球平均水平。